🧩 תוספים3 דק' קריאה

CRM — ניהול קשרי לקוחות

הערות, משימות, פילוחים ודוחות התנהגות פר־לקוח

תוסף CRM — ניהול קשרי לקוחות

ה־CRM של QuickShop הוא ערכת כלים לנהל את הקשר עם הלקוחות, מעבר לרשימת ההזמנות. הערות אישיות, משימות מעקב, פילוחים, ודוחות התנהגות — כל מה שצריך כדי להעביר את החנות שלך מ"חנות אונליין" ל"מערכת יחסים עם הלקוחות".

דשבורד CRM
דשבורד CRM

הפעלה ראשונית

  • 1תוספים → CRM → הפעל
  • 2בתפריט הניהול יופיע פריט חדש: "CRM" עם 5 לשוניות
  • לשונית "לקוחות"

    מסך מורחב של מסך הלקוחות הרגיל, אבל עם:

  • חיפוש חופשי (שם / מייל / טלפון)
  • פילטרים מתקדמים: דרגה (RFM), מספר הזמנות, סה״כ הוצאות, ימים מאז רכישה אחרונה
  • ייצוא ל־CSV של רשימה מסוננת
  • בחירה מרובה ופעולות גורפות: הוספת תגית, שיוך למשימה, שליחת אימייל
  • לשונית "משימות"

    כל לקוח יכול להיות מוקצה למשימה — כמו לחזור אליו, לוודא שקיבל את ההזמנה, להציע מוצר משלים, וכד׳. למשימה יש:

  • כותרת + תיאור
  • לקוח קשור
  • תאריך יעד
  • סטטוס
  • משוייכת לאיש צוות
  • 💡 טיפ זרימת עבודה: צרי משימה אוטומטית "מעקב 30 יום אחרי רכישה" לכל לקוח VIP. ככה אף VIP לא נופל בין הכיסאות.

    לשונית "דוחות"

    5 דוחות פנימיים:

  • 1לקוחות לפי דרגה (RFM) — פירוט מורחב של הריבוע בדף הדוחות
  • 2לקוחות בסיכון — מי לא קנה כבר 90+ יום (לוח פעולה)
  • 3חברי מועדון פעילים — נוכחות בכל דרגה ושינויים החודש
  • 4ביצועי צוות — כמה משימות סגר כל איש צוות, כמה לקוחות חזרו לקנות
  • 5טרנדים — צמיחת מסד הלקוחות לאורך זמן
  • לשונית "הגדרות"

  • תגיות מותאמות
  • שדות מותאמים
  • תבניות אימייל
  • הערות בכרטיס הלקוח

    ה־CRM מוסיף סקשן "הערות" לכל לקוח. כל הערה כוללת:

  • טקסט חופשי
  • תאריך + שם איש הצוות שכתב
  • תיוג ("שיחה טלפונית", "מייל", "פגישה", "הערה אישית")
  • אופציה לסמן "פרטי — מנהל בלבד"
  • מתאים ל:

  • "התקשרתי, מבקש לדחות משלוח לעוד שבוע"
  • "מתלונן על איכות המוצר — מטופל"
  • "לקוח של חבר של יוגב, לתת יחס מיוחד"
  • זרימת עבודה מומלצת

  • 1בוקר: פותחים את לשונית "משימות" → רואים מה לתאריך היום
  • 2אחרי שיחה: רושמים הערה בכרטיס הלקוח + יוצרים משימת המשך
  • 3פעם בשבוע: בודקים את דוח "לקוחות בסיכון" + יוצרים משימות חזירה
  • 4סוף חודש: דוח ביצועי צוות לישיבת צוות
  • האם המדריך הזה היה שימושי?